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云南铜业非公开发行项目满额募资26.75亿元

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-12-31    作者:
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近日,中国铜业有限公司所属云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业)披露《非公开发行A股股票发行情况报告书》等信息。本次非公开发行项目向15名特定投资者发行人民币普通股303949750股,发行价格为8.80元/股,募集资金总额为2674757800元。根据验资报告,扣除本次非公开发行相关费用后,云南铜业实际募集资金净额为2656942902.11元。这标志着,本次非公开发行股票项目取得决定性胜利。

在近期国外资本市场持续动荡、国内二级市场深度调整、上市公司再融资项目发行压力较大的背景下,中国铜业有限公司、云南铜业项目团队通过专业研判,精准抢抓发行时机,顺利实现足额募集,显示投资人对铜产业发展前景长期看好、对云南铜业未来发展充满信心。

本次非公开发行簿记共18名认购对象参与报价,申购金额为34.33亿元,申购倍数为1.28倍,*终有15名投资者获配,正式发行对象包括中国国有企业结构调整基金、中央企业乡村产业投资基金、UBS AG、诺德基金、财通基金、JP Morgan等知名投资机构。本次募集资金主要用于收购云南铜业持有的迪庆有色38.23%股权、补充流动资金及偿还银行贷款,将有助于云南铜业优化资本结构、增厚归母净利润、持续增强盈利能力,符合上市公司及股东的长远利益。

本次非公开发行项目自2021年9月下旬启动前期工作流程以来,中铝集团、中国铜业有限公司高度重视,给予了极大的关心指导。中铝集团领导先后多次对项目工作提出要求,积极协调有关部门给予支持,集团资本运营部就有关具体问题提出了意见和建议。中国铜业有限公司、云南铜业分别组建项目领导小组及工作组,两级公司主要领导、分管领导和相关部门、企业的负责人及具体经办人员密切配合,层层压实责任,倒排时间节点,高效推进各项工作。

自项目启动以来,云南铜业先后组织召开相关董事会3次,审议事项22项;监事会2次,审议事项18项;股东大会1次,审议事项16项。云南铜业累计召开项目领导小组会、协调会、工作例会87次,及时解决处理重点难点事项;协调汇总资料4轮共11次,合计提供文件资料近4000份;披露相关信息102项,回复投资者相关提问50余个。同时,云南铜业累计组织33场路演。其中,线下路演13场,参与机构26家;线上路演21场,参与机构61家,为项目顺利推进作出积极贡献。

本次非公开发行项目是中国铜业有限公司、云南铜业进行合规资本运作的又一成功案例,为上市公司后续资本运作及高质量发展奠定了良好的基础。

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